9. Transférer une opportunité

Cette fonctionnalité est normalement réservée aux Team leads & Managers.

Si un vendeur souhaite exécuter une tâche ponctuelle, par exemple modifier une offre pour le dossier d’un collègue, il suffit généralement d’offrir le processus de cette opportunité et d’effectuer cette action, mais dans certain cas, il convient de transférer des opportunités.

Cela peut par exemple être le cas en raison de vacances ou d'une maladie de longue durée.

Dans ces cas, accédez u processus de l'opportunité. En haut à droite, parmi les actions de l'opportunité, vous verrez une icône avec quatre carrés ; en cliquant dessus, vous verrez apparaître des actions supplémentaires.

Pour transférer une opportunité, cliquez sur « Transférer cette opportunité ». Une fois que vous avez cliqué, une tâche s'ouvre dans laquelle vous indiquez à qui vous souhaitez transférer cette tâche.

Sélectionnez la personne concernée dans le champ. Dès que vous terminez cette tâche, cette opportunité sera transférée.