9. Opportuniteit overdragen

Deze functionaliteit is vaak enkel beschikbaar voor sales managers en team leaders.

Als je een éénmalige taak wenst uit te voeren bv een offerte aanpassen voor een dossier van een collega volstaat het normaal om te navigeren naar deze opportuniteit en deze actie uit te voeren maar voor het volledig overnemen of uitvoeren van meerdere taken kan het handig zijn dossiers over te dragen.

Als je een lopende opportuniteit wenst over te dragen naar een collega is dit mogelijk. Een voorbeeld hiervan kan zijn door vakantie of langdurige ziekte.

Hiervoor navigeer je naar de opportuniteit. Rechtsboven bij de acties van de opportuniteit zal je een icoon met 4 vierkantjes zien, door hierop te klikken krijg je extra acties te zien.

Om een opportuniteit over te dragen klik je op “Deze opportuniteit overdragen”. Na het klikken opent zich een taak waar je aangeeft naar wie je deze taak wil overdragen.

Je selecteert de relevante persoon in het veld. Zodra de taak voltooid is zal deze opportuniteit zijn overgedragen.