Voici quelques étapes simples que vous devriez suivre quotidiennement

Voyez si vous avez des tâches en retard et celles qui doivent être effectuées aujourd'hui. Une fois celles-ci terminées (ou à la fin de la journée), vous pouvez alors consulter vos tâches à venir.

Il est essentiel de vérifier fréquemment si de nouveaux leads sont arrivés. Le moyen le plus simple de le faire est de filtrer sur les tâches non encore attribuées ou sur la tâche « Contacter le lead » pour les isoler facilement.

Outre l'assignation des nouveaux leads, il est également essentiel d'assurer un suivi rapide. L’idée est de contacter dans les délais les leads digitales (via les données Trackback si disponible).

Veillez à replanifier vos tâches si nécessaire. Si vous ne comptez assurer le suivi d'un lead que dans 3 semaines, il est préférable de définir correctement cette tâche dès maintenant. Essayez de ne pas accumuler de tâches en retard, mais de les exécuter ou de les replanifier si nécessaire.

Assurez-vous de suivre régulièrement vos opportunités en cours afin de ne manquer aucune occasion de vente.

Dès que vous savez qu'une opportunité est gagnée ou perdue, vous devez clôturer cette opportunité. De cette manière, vous disposez d'une liste correcte des opportunités en cours.

Si, par exemple, vous n'avez plus de nouvelles d'un lead depuis plusieurs semaines, il peut être judicieux de clôturer cette opportunité et de vous concentrer sur vos autres opportunités en cours.