7. Modifier l’établissement

Cette fonctionnalité est normalement réservée aux Team leads & Managers.

Il est possible de modifier l'établissement d'une opportunité ; cette fonction est principalement utilisée lorsque l'établissement associé à nouveau lead n'est pas correct.

Dans ces cas, accédez à l'opportunité. En haut à droite, parmi les actions de l'opportunité, vous verrez trois points ; en cliquant dessus, vous verrez apparaître des actions supplémentaires.

Sélectionnez « Modifier l'établissement ».

Dans la tâche suivante, il vous sera demandé de sélectionner la localisation correcte. Une fois sélectionnée, vous pouvez terminer la tâche et la modification sera appliquée à cette opportunité.

Observation : Il est toutefois important de noter que cette fonction ne doit être utilisée que pour les opportunités qui ne sont pas encore attribuées à des personnes spécifiques, car cela pourrait sinon poser des problèmes liés aux droits d'accès.