8. Rouvrir une opportunité

Il est possible de rouvrir une opportunité clôturée. Cela peut s'avérer utile pour, par exemple, imprimer un bon de commande ou effectuer une modification a posteriori.

Dans ces cas, accédez au processus de l’opportunité. En haut à droite, parmi les actions de l'opportunité, vous verrez une icône avec quatre carrés ; en cliquant dessus, vous verrez apparaître des actions supplémentaires.

Pour rouvrir une opportunité, cliquez sur « Rouvrir cette opportunité ». Après avoir cliqué, l'opportunité se rouvrira sur la tâche « Faire le suivi du client ». Toutes les actions relatives à cette opportunité seront alors à nouveau disponibles.

Si, par exemple, vous souhaitez imprimer un bon de commande, retourner a l parti du configurateur XDMS pour l'imprimer. Une fois toutes les actions nécessaires effectuées, vous pouvez clôturer l'opportunité comme auparavant en modifiant son statut en « Gagnée » ou « Perdue » et en terminant la tâche finale.