7. Vestiging aanpassen

Deze functionaliteit is vaak enkel beschikbaar voor sales managers en team leaders.

Het is mogelijk de locatie van een opportuniteit aan te passen, dit wordt hoofdzakelijk gebruikt als de locatie van een nieuwe binnengekomen lead niet correct is. Dit zal zowel de locatie als het domein van deze opportuniteit aanpassen.

Hiervoor navigeer je naar de opportuniteit. Rechtsboven bij de acties van de opportuniteit zal je 3 puntjes zien, door hierop te klikken krijg je extra acties te zien.

Selecteer “Vestiging aanpassen”, op de volgende taak wordt je gevraagd de correcte locatie te selecteren. Eens geselecteerd kan je de taak voltooien en is dit aangepast voor deze opportuniteit.

Belangrijk is wel dat dit enkel gebruikt wordt voor opportuniteiten die nog niet hangen aan specifieke personen aangezien dit anders problemen kan opleveren met betrekking tot rechten.