Hieronder enkele eenvoudige stappen die je best dagelijks doorloopt

Het is best om zeer frequent het “Mijn taken” overzicht te openen en te doorlopen. De focus moet sowieso liggen op achterstallige taken en taken die vandaag moeten gebeuren. Zodra deze afgewerkt zijn (of aan het einde van de dag), kan je dan je aankomende taken bekijken.

Het is cruciaal om frequent te kijken of er nieuwe leads zijn binnengekomen. De eenvoudigste manier om dit te bekijken is op het “Mijn taken” overzicht te filteren op nog niet toegewezen taken of op de taak “Contacteer de lead” om deze er eenvoudig uit te filteren.

Naast het opnemen van nieuwe leads is het ook cruciaal deze snel op te volgen. Vergeet ook zeker niet leads correct te contacteren via Trackback indien nodig.

Zorg ervoor dat je taken herplant indien nodig, als je een lead pas gaat opvolgen binnen 3 weken zet je best meteen deze taak goed. Probeer om geen achterstallige taken te hebben maar deze uit te voeren of te herplannen indien nodig.

Volg regelmatig je openstaande opportuniteiten op om geen verkoopkansen te laten liggen.

Zodra je weet dat een deal gewonnen of verloren is, sluit je deze opportuniteit best af. Op deze manier heb je een correcte lijst van lopende opportuniteiten.

Indien je bijvoorbeeld al enkele maanden niets meer hoort van een lead, kan het relevant zijn om deze opportuniteit af te sluiten en te focussen op jouw andere lopende opportuniteiten.