8. Opportuniteit heropenen

Het is mogelijk een gesloten opportuniteit opnieuw te heropenen. Dit kan handig zijn om nadien bv nog een bestelbon af te drukken of een aanpassing te maken.

Hiervoor navigeer je naar de opportuniteit. Rechtsboven bij de acties van de opportuniteit zal je een icoon met 4 vierkantjes zien, door hierop te klikken krijg je extra acties te zien.

Om een opportuniteit te heropenen klik je op “Deze opportuniteit heropenen”. Na het klikken zal de opportuniteit terug heropenen op de “Volg de lead op” taak. Alle acties voor deze opportuniteit zijn dan ook terug beschikbaar.

Als je bijvoorbeeld een bestelbon wil afdrukken ga je naar de XDMS Configurator om deze af te drukken. Als je alle nodige acties hebt gedaan kan je de opportuniteit terug afsluiten zoals voordien door de status aan te passen naar gewonnen of verloren en de finale taak te voltooien.